W centrach danych brakuje kluczowych komponentów, co stwarza możliwości produkcji UQD

 

Wraz z postępem ery informacji, w połączeniu z powszechną adopcją nowych technologii, takich jak AI, IoT i inteligentne pojazdy, zapotrzebowanie na centra danych gwałtownie rośnie. Serwery, które rozwijają się równolegle z centrami danych, wymagają coraz bardziej rygorystycznej kontroli temperatury, co napędza rozwój chłodzenia cieczą. Spośród nich UQD (Universal Quick Disconnect) stało się jednym z najważniejszych komponentów w systemach chłodzenia cieczą serwerów AI.

 

▲ Nowe technologie, takie jak AI, IoT

 

Ostatnio raporty rynkowe wskazują, że wraz z gwałtownym wzrostem popytu produkcja UQD nie nadąża, co z kolei spowalnia produkcję serwerów NVIDIA AI i xAI Tesli. Innymi słowy, zdolność produkcyjna tych produktów jest całkowicie zależna od produkcji UQD. Przypadkowo wiele chińskich firm jest głęboko zaangażowanych w dziedzinę UQD od lat, co sugeruje, że możliwości dla krajowych UQD mogą być na horyzoncie.

 

 

Niedobór I UQD prowadzi do wzrostu cen, ponieważ producenci wstrzymują wyceny

 

W 2011 r. Facebook (obecnie Meta) wraz z Intel, Rackspace, Goldman Sachs i Arista Networks uruchomił otwarty projekt współpracy znany jako OCP (Open Compute Project). Celem było napędzanie rozwoju ekosystemu sprzętu centrów danych poprzez projektowanie sprzętu i oprogramowania typu open source, co zwiększyłoby wydajność i obniżyło koszty.

 

W ramach tej inicjatywy Intel zaproponował opracowanie otwartego standardu mającego na celu zapewnienie szczelnego rozwiązania szybkiego łączenia dla systemów chłodzenia cieczą w centrach danych, standardu znanego jako UQD. Dokładniej rzecz biorąc, UQD to szybkozłącze rozłączające w systemach chłodzenia cieczą, zaprojektowane do stosowania w systemach chłodzenia cieczą w centrach danych. Dzięki coraz większej liczbie złączy zgodnych z otwartymi standardami OCP zapewniono interoperacyjność i kompatybilność między różnymi dostawcami, co sprzyja innowacyjności i standaryzacji w branży.

 

Jednocześnie skuteczne zarządzanie termiczne stało się kluczowe dla utrzymania normalnej pracy sprzętu i wydłużenia jego żywotności. Tradycyjne metody chłodzenia powietrzem mogą już nie wystarczyć w obliczu sprzętu o dużej gęstości mocy, co sprawia, że ​​chłodzenie cieczą staje się coraz bardziej preferowanym rozwiązaniem.

 

W porównaniu do innych złączy, UQD zapewnia bezpieczne, szczelne połączenie, które obsługuje chłodzenie cieczą o wysokim przepływie i niskim oporze, co jest kluczowe dla wydajnej pracy i konserwacji centrów danych. Warto zauważyć, że złącza UQD obsługują wymianę na gorąco, co oznacza, że ​​można je podłączać lub odłączać bez wyłączania systemu — ważna cecha dla centrów danych, które wymagają nieprzerwanej pracy 24/7.

 

▲ Szybkozłączka UQD w systemach chłodzenia cieczą dla centrów danych

 

Jednak według niedawnego raportu Digitimes, serwery AI chłodzone cieczą zaczynają napotykać wąskie gardła w dostawach z powodu ograniczonej podaży UQD. Na przykład serwery Blackwell GB200 firmy NVIDIA mogą nie wejść do masowej produkcji przed końcem 2024 lub 2025 roku. Według firmy serwerowej ODM, wskaźnik penetracji chłodzenia cieczą stale rośnie, a wraz ze wzrostem dostaw układów z serii Blackwell firmy NVIDIA, gotowość rynku do przyjęcia chłodzenia cieczą również wzrośnie.

 

▲ Serwer AI

 

Obecnie większość głównych dostawców na rynku pochodzi z Europy i Stanów Zjednoczonych, takich jak Parker Hannifin (USA), CPC (USA), Eaton (USA), Festo (Niemcy), Stäubli (Szwajcaria), Danfoss (Dania) i CEJN (Szwecja). Ponadto główni producenci złączy na Tajwanie, tacy jak Lotes, aktywnie rozszerzają swoją działalność w tej dziedzinie i już złożyli odpowiednie próbki produktów.

 

Ponieważ głównym problemem chłodzenia cieczą jest zapobieganie wyciekom, wymagania dotyczące złączy są niezwykle wysokie, co sprawia, że ​​UQD jest najbardziej ograniczonym podażą komponentem w systemach chłodzenia cieczą. Branżowi insiderzy ujawniają, że większość producentów UQD ma ochronę patentową i musi uzyskać wiele certyfikatów, w tym certyfikat CPO i certyfikat klienta, a wszystkie te certyfikaty zajmują czas. Jednak obecni europejscy i amerykańscy producenci nie chcą zwiększać produkcji, co sprawia, że ​​produkcja UQD staje się głównym wąskim gardłem w szybkim rozwoju chłodzenia cieczą.

 

Według Charlesa Lianga, założyciela Supermicro, chłodzenie cieczą stanowiło zaledwie 1% rynku serwerów w ciągu ostatnich 30 lat, ale szacuje, że wskaźnik penetracji wzrośnie do 30% do 2025 r., co podkreśla szybki wzrost chłodzenia cieczą. Ze względu na niedobór produktu obecna cena rynkowa UQD osiągnęła około 200-1000 RMB, co stanowi wielokrotność wzrostu w stosunku do poprzednich cen, a wielu producentów całkowicie wstrzymało wyceny.

 

 

II Duża szansa dla producentów złączy

 

Z perspektywy produktu, UQD to złącze wlotu/wylotu cieczy używane do łączenia kolektora i płyty chłodzącej. Zazwyczaj kolektor i serwer mają po jednym UQD, które łączą się ze sobą, a wyzwanie techniczne polega głównie na zapobieganiu wyciekom. Zazwyczaj liczba UQD odpowiada liczbie serwerów w stosunku 1:1, co oznacza, że ​​jeden serwer chłodzony cieczą jest dopasowany do jednej pary UQD. Wraz ze wzrostem dostaw serwerów o dużej mocy w przyszłości, oczekuje się, że wykorzystanie UQD będzie nadal rosło. Według RationalStat, przewiduje się, że rynek UQD osiągnie 3,3 miliarda dolarów do 2030 roku.

 

Firma badawcza rynku Global Market Insights przewiduje, że globalny rynek chłodzenia cieczą centrów danych wzrośnie z 2,1 miliarda dolarów w 2022 r. do 12,2 miliarda dolarów w 2032 r. Wielu ekspertów branżowych uważa, że ​​rynek UQD będzie większy niż rynek CPO, a ze względu na jego kluczową rolę w systemach chłodzenia cieczą pilność popytu rynkowego jest również bardzo duża.

 

Dobra wiadomość jest taka, że ​​wiele chińskich firm zaczęło już ugruntowywać swoją pozycję na rynku UQD. Na przykład Qiangrui Technology złożyło wniosek o patent UQD już w 2022 r. Według najnowszych badań instytucjonalnych firma odnotowała szybki wzrost w dziedzinie sprzętu do testowania chłodzenia cieczą w ostatnich latach.

 

Qiangrui Technology dostarcza klientom serwerów przyrządy, wyposażenie i części pomocnicze związane z testowaniem. Cena sprzętu testowego do chłodzenia cieczą firmy waha się od 200,000 do 500,000 RMB w zależności od wymagań funkcjonalnych. Oprócz sprzętu testowego firma dostarcza również szybkozłączki, produkty do załadunku i rozładunku oraz inne akcesoria na linii produkcyjnej.

 

Glenair niedawno odpowiedział publicznie, że jest zaangażowany w działalność związaną z chłodzeniem cieczą serwerów, oferując produkty obejmujące płyty chłodzące cieczą serwerów, komponenty połączeń płynów, różne modele i różne formy wymiany ciepła CDU, zbiorniki i jednostki wymiany ciepła o różnych rozmiarach i poziomach mocy. Klientami firmy są przede wszystkim wiodące firmy internetowe.

Invek jest również jednym z dostawców rozwiązań w zakresie układów chłodzenia cieczą, w tym UQD do układów chłodzenia cieczą.

 

Mają możliwości masowej produkcji i ugruntowali swoją obecność na rynku. Produkty Invek UQD, kolektor, płyta chłodząca, długotrwałe medium chłodzące cieczą i wykrywanie wycieków w ich pełnym łańcuchu chłodzenia cieczą Coolinside zostały docenione przez niektórych głównych producentów układów scalonych i wiodących producentów sprzętu komputerowego, co doprowadziło do aplikacji zamówień na dużą skalę.

 

Ponadto inne firmy, takie jak China Aviation Optical-Electrical Technology, Nuotong i JAZZ Terminal, również oferują UQD do systemów chłodzenia cieczą. Oczywiste jest, że krajowe firmy aktywnie uczestniczą w innowacjach technologicznych złączy UQD, aby spełnić międzynarodowe standardy, takie jak OCP.

 

Z perspektywy standardów, krajowe złącza obecnie przestrzegają ujednoliconego standardu, podczas gdy złącza zagraniczne głównie przestrzegają standardu OCP. Oprócz certyfikacji standardowej, producenci muszą również przejść weryfikację dostawcy, co wymaga długiego procesu. Zgodnie z praktykami zaopatrzeniowymi firm serwerowych, nawet po uzyskaniu ujednoliconej certyfikacji, zaopatrzenie ma tendencję do faworyzowania jednego dostawcy, z niewielką adopcją złączy od wielu dostawców.

 

▲ OCP (Otwarty Projekt Obliczeniowy)

 

Dlatego ograniczenia zdolności produkcyjnych zagranicznych producentów mogą dać krajowym dostawcom krytyczną szansę na wejście na globalny rynek serwerów. Może to znacznie zwiększyć ich rentowność w krótkim okresie. Co ważniejsze, dla krajowych firm zdolnych do szybkiego reagowania na zmiany rynkowe i dostarczania wysokiej jakości produktów UQD, ten niedobór UQD może być szansą na podniesienie ich pozycji na rynku.

 

 

III Wnioski

 

Wraz z szybkim rozwojem technologii chłodzenia cieczą w centrach danych i wysokowydajnym przetwarzaniem, wynikającym z tego wysokim popytem na krytyczne komponenty, takie jak UQD, w połączeniu ze wzrastającą akceptacją rynkową rozwiązań chłodzenia cieczą, problemy z dostawami złączy UQD mogą nadal wpływać na cykle produkcji i dostaw w powiązanych branżach. Stanowi to dużą zaletę dla krajowych firm, nie tylko potencjalnie zwiększając rentowność w krótkim okresie, ale także pomagając wprowadzić chińskie UQD na arenę międzynarodową. Oczywiście te firmy muszą również zapewnić jakość produktu, aktywnie reagując na zmiany rynkowe, aby osiągnąć zrównoważony rozwój.